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2018-10-18 23:32 来源:浙江在线

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习近平总书记在报告中指出,“伟大斗争,伟大工程,伟大事业,伟大梦想,紧密联系、相互贯通、相互作用,其中起决定性作用的是党的建设新的伟大工程”。杨学鹏指出,新时代加强和改进机关党的建设,既需要全方位用劲,更需要重点发力。

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深入开展理想信念教育,教育引导广大机关党员干部牢记党的宗旨,挺起共产党人的精神脊梁,自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。

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钴业三巨头半年报解析:下游去库存,钴价高位回落,利润翻倍后迎来压力

2018-10-18 07:14:51 和讯名家  面包财经
钴业三巨头半年报解析:下游去库存,钴价高位回落,利润翻倍后迎来压力
  在前期钴价持续上涨的行业背景之下,A股钴业三巨头——洛阳钼业(603993.SH)、华友钴业(603799,股吧)(603799.SH)及寒锐钴业(300618.SZ)2018年上半年业绩一片向好。但伴随着钴价高位回落,下游去库存,未来业绩增速或许会面临下滑的压力。 十三届全国人大设10个专门委员会。

  财报显示,2018年上半年,洛阳钼业及寒锐钴业归母净利润涨幅均超过了250%,华友钴业归母净利润涨幅达到123.38%。以下为根据2018年中报整理的各公司业绩情况:

三家公司的股价也早已先涨为敬。2017年二季度至2018年一季度,次新股寒锐钴业领跑,涨超160%;华友钴业涨超120%;洛阳钼业涨超80%。
  三家公司的股价也早已先涨为敬。2017年二季度至2018年一季度,次新股寒锐钴业领跑,涨超160%;华友钴业涨超120%;洛阳钼业涨超80%。

  不过,在多重因素的影响之下,钴价在4月初由涨转跌,至今跌幅超过25%,市场情绪亦随之转弱。近五个月以来,洛阳钼业及华友钴业跌幅超过40%,寒锐钴业跌幅超过30%。

  以下为根据公开数据整理的三家公司市场表现:

钴业三巨头半年报解析:下游去库存,钴价高位回落,利润翻倍后迎来压力
  一路狂飙的钴价突然“转向”,是突发状况还是长期态势?

  先回顾一下钴价在一年多的时间里暴涨两倍的故事。

  钴价暴涨背后:供应短缺 新能源汽车刺激需求

  钴是一种重要的金属,其应用领域包括电池材料、高温合金、硬质合金、色釉料、磁性材料和化工材料等。

  从资源分布来看,金属钴在世界的储量分布极不均衡,资源主要集中在非洲刚果(金)。根据USGS(美国地质勘探局)的统计数据,2016年探明钴矿储量700万吨,其中,刚果(金)、澳大利亚及古巴分别占48.57%、14.29%、7.14%。中国仅占全球钴资源总储量的1.14%。

  2008年金融危机之后,钴价维持在高位,钴供应量上升,随着供需差额逐年增大,钴价逐年走低,供过于求的局面一直持续到2011年。随后的2011-2015年,钴价长期保持在一个较低的范围水平内。

  以下为根据wind数据绘制的市场钴价走势图:

钴主要以铜、镍的伴生资源形式存在,2015年之后,受到全球经济下滑,铜、镍下游需求量低迷,铜、镍的减产导致了钴的供给被动减少。
  钴主要以铜、镍的伴生资源形式存在,2015年之后,受到全球经济下滑,铜、镍下游需求量低迷,铜、镍的减产导致了钴的供给被动减少。

  钴矿资源主要集中在嘉能可(Glencore)、欧亚资源(ENRC)等矿业集团。2015年,嘉能可宣布位于非洲的全球最大的铜钴伴生矿之一的Katanga全矿石浸出、Mopani的新竖井及选矿机停产18个月;另外,欧亚资源公司控股的部分钴矿因资源枯竭逐渐减产。全球钴原料供应逐渐趋紧。

  2016年,随着新能源汽车发展,钴作为动力电池正极材料,需求不断上升。需求的增加伴随着供应不足,2016年11月之后,钴价持续上涨,至今年3月底涨幅超过2倍。

  伴着钴价提升,钴行业上市公司利润大增。

  业绩概览:钴业上市公司利润暴增

  今年上半年,市场钴价维持高位,洛阳钼业、华友钴业及寒锐钴业利润均有翻倍涨幅,三家企业归母净利润合计51.59亿元。

  洛阳钼业:“抄底”钴矿 上半年利润31亿

  洛阳钼业早期主要经营钼、钨等相关产品,随着业务调整,目前公司主要从事铜、钴、钼、钨、铌、磷等矿业的采选、冶炼和部分深加工等业务。

  2016年11月,洛阳钼业完成对刚果(金)Tenke Fungurume 矿山的收购,成为全球第二大钴生产商,铜钴相关产品成为公司主要收入来源。

  随着收购业务并表,以及钴价上涨,洛阳钼业近年来利润大幅增加。以下为根据财报绘制的公司业绩变化:

最新的财报显示,2018年上半年,公司营收约140.6亿元,同比增加20.63%;归母净利润约31.23亿元,同比增加273.89%。
  最新的财报显示,2018年上半年,公司营收约140.6亿元,同比增加20.63%;归母净利润约31.23亿元,同比增加273.89%。

  根据中报,公司今年利润大幅增加有以下原因:

  (1)2018年上半年公司主要金属产品钴、铜、钼和钨市场平均价格较上年同期有较大幅度涨幅;

  (2)公司于2017年7月份完成A股非公开发行股票,180亿元募集资金到位后,财务费用较上年同期降低,投资收益较上年同期增加;

  (3)公司独家锁定的刚果(金)铜钴矿24%少数股权项目于2018-10-18完成交割后纳入合并报表范围,与上年同期相比公司享有24%少数股权收益的时间增加。

  华友钴业:上半年利润15亿

  华友钴业主要从事锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶的业务。其中,钴产品贡献公司70%以上收入。

  以下为根据财报绘制的公司业绩变化:

最新的财报显示,2018年上半年,公司营收约67.83亿元,同比增加79.05 %;归母净利润约15.08亿元,同比增加123.38 %。
  最新的财报显示,2018年上半年,公司营收约67.83亿元,同比增加79.05 %;归母净利润约15.08亿元,同比增加123.38 %。

  寒锐钴业:上半年利润5.29亿

  寒锐钴业于2017年3月上市,主要产品为钴粉、钴精矿、氢氧化钴、电解铜,其中钴产品贡献公司80%以上收入。

  以下为根据财报绘制的公司业绩变化:

最新的财报显示,2018年上半年,公司营收约15.02亿元,同比增加204.42 %;归母净利润约5.29亿元,同比增加288.97 %。
  最新的财报显示,2018年上半年,公司营收约15.02亿元,同比增加204.42 %;归母净利润约5.29亿元,同比增加288.97 %。

  下游去库存 行业产能释放 钴价下跌

  不过,一路飙涨的钴价在4月初由涨转跌,至今跌幅超过25%。

  根据华友钴业2018年中报,下游消费商普遍降低库存,减少单笔采购量,同时部分贸易商及机构获利抛盘加剧了钴价格下跌。

  洛阳钼业在2018年中报里称,未来市场新投建和建成的钴冶炼项目面临产能过剩和行业竞争加剧,较为确定的产能扩张主要来自嘉能可和欧亚资源。

  根据嘉能可2018年中报,之前停产的Katanga铜钴矿正在复产中,预计于2018年下半年重新投产。

  根据公开信息,刚果(金)在今年上半年颁布了新矿业法,对矿产特许权使用费和税收要求进行了重大修改。新矿业法提出对被国家视为“战略资源”的矿物额外增加特别矿权权利金费10%。

  若政府将钴归类为“战略资源”,相关费率的提升或会增加生产商的成本。不过,新矿业法的细则尚不明确,目前尚未明确执行。(YYL)

  本文作者:面包财经

    本文首发于微信公众号:面包财经。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:何一华 HN110)
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